Kalle, en kille i 18-års åldern har hamnat lite snett i livet. Han umgås mest med främlingsfientliga personer. Carlos är en kille i 16-års åldern, han har bott i Sverige större delen av sitt liv med sin mor och hennes äldre bror. Hans pappa är kvar i hemlandet Bolivia. Carlos och hans bror är med i ett mindre gäng bestående mest av invandrare. Filmen handlar om konflikten mellan Kalle och Carlos, samt deras respektive gäng, en konflikt med tragiska konsekvenser.